Из Москвы приезжает новый директор в музыкальную школу, расположенную в якутском городке. Русский мужчина намерен установить свои порядки, однако сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перестройки приносит новые вызовы для народа саха, вынуждая их пересмотреть своё понимание культурной идентичности. Конфликт двух миров постепенно перерастает в мистическое единение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между глубокими традициями прошлого и новой любовью, которая приносит надежду на светлое будущее.
