В сердце густого леса раскинулся древний город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако люди вытеснили эльфов и захватили власть, вверив город управлению жестокого шерифа, наживающегося на страданиях горожан. Постоянное повышение налогов загоняет людей в нищету и голод, лишая их крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается протестовать, подвергаются изгнанию и мучениям. В атмосфере нарастающего недовольства жители решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
