В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — грандиозной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство влиятельного аристократа, лидера местного дворянства, господина Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берется опытный детектив Алексей Лыков из нижегородской полиции. Погружаясь в мрачные тайны, он сталкивается с проявлениями зла, которых не мог представить. В борьбе за правду Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.