Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки с исключительными навыками в стрельбе и рукопашном бое, всегда готовый на самопожертвование ради выполнения задачи, однажды оказывается в сложной ситуации. Проваливается операция, в которой он участвует, и один из агентов погибает. Николай убежден, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до окончания расследования. Чтобы выманить и выявить шпиона, который, по его мнению, попытается ликвидировать его, Устюжанин отправляется в отдаленное село к старому сослуживцу, управляющему приграничным районом, и устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и выясняет, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
