Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу нейтрализовать японский объект по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить расположение завода. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, группе предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команде также участвует опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
